Dirección Jaiver Jurado

Esta es una historia de títeres y teatro, en la que un antiguo y poderoso duende llamado Manfrido persigue a través del tiempo a la Sirena Lupita quien ha huido de sus dominios y feliz trabaja para un maravilloso circo llamado Azul donde con su dulce canto se ha convertido en la atracción central. Furioso el duende Manfrido con aquel circo y con su director Florentino, porque según él, ha convertido a su Lupita «su amor» en una vulgar atracción de feria, decide castigarlo utilizando sus poderes mágicos.

Trastoca así los números de los payasos, magos, equilibristas, domadores, llevando al caos aquella compañía, quien ahora desconcertada solo piensa en renunciar y alejarse de aquel embrujado lugar. El mago Verlini, integrante del circo, un hombre sabio y perspicaz, quien ha descubierto los planes de Manfrido pone de sobre aviso a Florentino el director, quien decide llevar a prueba los últimos conocimientos para atrapar duendes y en compañía de su elenco logra al final de un duro enfrentamiento con este personaje, su cometido.